Sometimes dreams come true...or not.

Kelsey Moonglow è un'ibrida di licantropo, con alcune caratteristiche da vampiro. Si trasferisce a La Push da New York per volere del padre, Henry, che vuole insegnarle a gestire al meglio tutti i poteri che la sua natura le ha dato. Daniel Ateara, il suo ex ragazzo, licantropo, non sopportando la distanza la raggiunge dopo qualche mese di separazione. Ma La Push non è New York, tutti si conoscono, nessuno ha segreti per nessuno, e Daniel dovrà fare i conti con questa nuova realtà. Nuovi personaggi e qualche vecchia conoscenza, come il Seth Clearwater della Twilight saga.