Bella ed Edward sono entrambi insegnanti al liceo di Forks: lei follemente innamorata di lui e lui già sposato con Tanya.
Jacob è alle prese con la sua adolescenza e con il branco: un gruppo di bulli capeggiati da Sam, che poco alla volta gli stanno togliendo la sua vita. A scuola è sempre distratto e i suoi voti sono pessimi, e ciò gli fa guadagnare il titolo di "ragazzo tormentato". Ma c'è anche Nessie che rincorre un altro titolo, quello di "Reginetta della scuola", che spera di ottenere portando Jake sulla retta via, sfruttando, senza farsi troppi problemi, la situazione critica del ragazzo.
L'unica che pare osservare tutto e cercare di riaggiustarlo è Leah, fortemente ostacolata sia dal carattereccio di Jake che da tutta la serie di eventi che ne scaturiranno.