Mikan è al suo primo anno di superiori, ma niente si prospetta come lei lo aveva immaginato: tra l'amore, inganni, e addii, la sua permanenza nella Alice Academy si preannuncia molto movimentata.
La storia tiene conto del manga (a tratti da capitolo 51 in su), quindi ci sono spoiler disseminati un po' ovunque. Inoltre, sarà raccontata alternativamente sia dal punto di vista di Mikan che che da quello di Natsume, ma non ci saranno capitoli doppi, nel senso che uno stesso capitolo non sarà raccontato da entrambi.
Coppie principali: Mikan/Natsume, Hotaru/Ruka (accennata)

"Non volevo ucciderlo, te lo giuro!" esclamò Anaïs, con le lacrime che scendevano copiose lungo le guance. Il fratello maggiore Christopher la teneva avvolta in un abbraccio, cercando di consolarla. "Ana, sei una vampira. E' difficile controllarsi le prime volte, ma poi diventa tutto possibile." rispose lui con un tono calmo e rassicurante.
Nessun vampiro era nato con quelle abilità di figlio della Notte, e nessuno di loro era cresciuto al fianco di un Nephilim potente. Sarebbe stato impossibile per molti sopravvivere, eppure Anaïs ce la stava facendo. Ce l'avrebbe fatta.