Caroline, dopo un morso di licantropo, è obbligata ad andare da Klaus a New Orleans, per salvarsi.
Purtroppo in quella città la bionda scoprirà cose non molto gradite, come la gravidanza di Hayley.
Klaus farà di tutto pur di diventare l'ultimo amore di Caroline, anche a costo di giocarsi tutto. Lui la ama. E Caroline dovrà lottare contro tutti per trovare ciò che solo lei riesce a vedere in Klaus: la sua umanità.