Dopo la sconfitta di Morgause la pace sembra essere finalmente tornata ad Avalon, che, nonostante le perdite, ha trovato nei semidei nuovi e affidabili alleati sia nelle difficoltà che nei momenti di festa. Ma la pace non è destinata a durare, perché una nuova minaccia sta mettendo a rischio l'antica terra. Il trono di Camelot chiama a gran voce un re, e nuove lotte si intercorreranno per decidere chi è il vero e ultimo erede di Artù Pendragon. I semidei combatteranno al fianco dei cavalieri? Chi pagherà il prezzo più alto per raggiungere la vittoria?
" Degli ultimi tra i Pendragon la battaglia combatteranno
E due eroi tra loro la vita perdere dovranno
Uno per il ritorno di Morgana dovrà morire
Un altro per amore di una promessa perire
La speranza dell'antica terra persa andrà
Per lo scettro di Merlino il prezzo più alto si pagherà
Solo la regina romana la pace riportare potrà”
Seguito di “The mystic's dream – La terza sorella” (titolo modificato)