Frank Miller è un agente di polizia della città di Heaven City. Un giorno, in seguito ad una lite domestica, il vicino di casa di Frank, David, assume una strana droga che circola ultimamente per le strade. In seguito si verificano numerosi casi di cannibalismo, che non accennano a diminuire. Miller sospetta che, dietro tutto questo, ci sia ben altro. Presto si scopre che, quegli omicidi, sono solo la punta di un enorme iceberg.