{Ambientata prima degli eventi di 'Twilight'.}
Volterra, 1615...
La corte di Aro Volturi è una delle più conosciute, in tutta la nobiltà italiana, eppure ciò non fa che aumentare le voci intorno al suo Oscuro circolo. Egli è il più temuto, il più forte, il più tenebroso. Parecchi villaggi circostanti, vengono rasi al suolo da molti suoi seguaci, sempre in cerca di una cosa sola: sangue. Come può, dunque, una giovane ed indifesa umana placare quella sete? Privata di tutto ciò che aveva, Mina Dragonetti ancora non lo sa, ma finirà per essere una pedina in una partita più grande di lei. Ma, forse, l'attrazione proibita che sente per Carlisle, potrà aiutarla a sopravvivere a tutto ciò.