Siamo alla fine dell’ottocento. Aziraphale e Crowley continuano a coltivare la loro amicizia, nonostante i sentimenti sempre più palesi del demone. Un destino simile tocca a Gabriel e Belzebù, i quali non possono che stare lontani l’uno dall’altra ed essere un buon esempio per le loro fazioni. Le cose però iniziano a divenire difficili tra triangoli amorosi, intrighi e un pericoloso serial killer a piede libero…