Le giornate del giovane Merlin si dividono tra mansioni per il Re, mansioni per il vecchio medico ed, infine, mansioni per conto del Destino. Quando cala la notte, però, il mago nasconde un segreto ancora più oscuro della stregoneria. Un segreto che condivide con un altro druido: Mordred. Perché di notte, la magia cambia...

C'era un momento che Merlin aveva atteso da tutta una vita. Ed era quello di riprendersi una parte di se che le è stata strappata via troppo presto. Perché lui lo sapeva: era giunto il tempo, per Arthur Pendragon, di risorgere.

"Penso che qualsiasi sentimento mi legasse a Colin aspettava solo di scatenarsi in tutta la sua totale inclemenza, cogliendomi di sorpresa per poi lasciarmi annichilito dinanzi alla consapevolezza di desiderarlo.".