[OC/OC/Klaus, Kol/Bonnie, Damon/Elena, Stefan/Rebekah. Da 3x10 alternativo]
Dawn Hanson è una ragazza come tante altre. È nata e cresciuta a Mystic Falls e frequenta l'ultimo anno di High School con gli amati protagonisti di TVD. Quando Charlie, un ibrido asservito al più potente e malvagio vampiro che esista al mondo, entra nella sua vita, porta la luce in una vita che si stava progressivamente spegnendo. Ma cosa succederà quando il suo padrone conoscerà la ragazza?

Dal prologo:
La strega non sapeva trovare una spiegazione logica, ma aveva la sensazione che quel sorriso le fosse familiare, come gli occhi. Azzurri, di un colore che rassomigliava a quello del ghiaccio. Ipnotici e splendidi. Terribilmente tristi. I capelli erano neri, ricci, dovevano essere stati acconciati un tempo, ma in quel momento apparivano semi sciolti e ricadenti tutti sulla spalla sinistra. Erano molto lunghi e arrivavano sino alla camiciola da notte. Una lunga veste candida, dalle rifiniture di pizzo e merletti, avvolgeva il suo corpo minuto ed esile. Però ciò che colpì la strega fu il rosso che rifulgeva sulla sua pelle candida.