Una notte un bimbo rimane intrappolato nel suo incubo e vede le sue peggiori paure diventare realtà. Insieme al suo orsacchiotto Patcha, diventato un gigantesco orso, deve cercare di ritrovare la sua mamma.
"All'improvviso un movimento attirò il suo sguardo in alto, dove il soffitto ricoperto di stelline fosforescenti si stava allontanando vorticosamente, diventando un oscuro cielo con nuvole incombenti. Le lunghe ombre proiettate dal fascio di luce della porta si animarono e lente, inesorabili, cominciarono a strisciare ai limiti del campo visivo di Tim."