Kim Jongwoon torna a Seul, la sua città natale, dopo un viaggio di cui non ricorda la durata con esattezza. Neppure il motivo del viaggio gli è chiaro, ciò che sa è che deve tornare.
Ma le cose non vanno come si aspetta.
Tornato in un posto in cui non si sente di appartenere, le sue condizioni sembrano peggiorare a vista d’occhio, trascinandolo negli abissi di una mente stanca, disorientata; trascinandolo in situazioni deprecabili da cui non riuscirà ad uscire facilmente.
Qui conosce Choi Siwon, con cui avverte da subito un forte legame, intrecciando con lui un’amicizia leale ed intensa. Ma neppure il sostegno del suo amico sembra essere sufficiente, e con l’entrata in scena di un ragazzo che proclama di conoscere Jongwoon da anni, le cose non fanno che peggiorare, lasciandolo ancora più confuso e spaesato.
In questo stato di limbo però, sembra esserci un risvolto positivo, perché Jongwoon riuscirà grazie ad una persona conosciuta per caso a scoprire il suo amore per la musica, a cui si aggrapperà con ogni forza nella speranza che questa sua passione possa salvarlo.
Ma non è sempre tutto oro, quello che luccica.