Regina Mills deve travestirsi da uomo per poter ottenere un altro posto di lavoro come professore nell’Istituto San Gold, e anche se insegna già musica, il direttor Gold non vuole che nel suo Istituto una donna insegni più di una materia, questo dovuto al suo pensiero maschilista. I problemi cominciano quando la sua alunna Emma Swan comincia a provare qualcosa per la versione maschile di Regina. Storia SwanQueen.

Grace scopre di avere il dono della veggenza. Dopo essere stata abbandonata da Jefferson a casa dei vicini, dopo una serie di visioni decide di andare a cercare la Regina, divenendo immediatamente non solo la sua nuova figlia adottiva, ma anche sua consigliera e apprendista. Esplorando la maternità di Regina.