Seguito de "La Figlia della Foresta".
Sessant'anni dopo la Battaglia dei Cinque Eserciti, ritroviamo Bilbo nella Contea, a festeggiare il suo centoundicesimo compleanno, e insieme a lui Lòmithiel, trovata esattamente dallo Hobbit, sul sentiero verso casa,, anni orsono.
Nel frattempo Legolas sta ancora lottando contro il dolore per aver perso Lùthien, durante la battaglia. Un incontro voluto dal destino, mentre è in viaggio insieme ad Aragorn, darà una svolta alla sua esistenza, prima di allora destinata al dolore e alla rassegnazione.

Una bambina viene trovata a Bosco Atro da Legolas e da suo padre Thranduil. Le viene dato il nome di Lùthien e successivamente portata a Reame Boscoso. Lùthien cresce insieme al figlio del sovrano e col tempo il loro legame si rafforzerà. Quello che ha sempre visto come un fratello maggiore si rivelerà essere qualcosa di più.
Nessuno però conosce la sua vera identità. Passo dopo passo tutti i segreti verranno svelati.
In questa Fan Fiction ripercorreremo i fatti narrati ne "Lo Hobbit" e ne "Il Signore degli Anelli", dal punto di vista degli Elfi.