(Seguito di City Of Mercy:Feeling Good)
Sans, insonne a causa del suo ultimo incontro con la misteriosa Frisk, non può fare altro che rimuginare su ciò che è successo durante il tardo pomeriggio di quel giorno, in cui la ragazza lo ha incontrato al bancone del locale dove era solito suonare.
Finalmente iniziano a discutere della questione del desiderio di Frisk e allo scheletro il quadro inizia ad essere più chiaro.. I punti oscuri sono comunque troppi, al momento, ma sta diventando sempre più chiaro che non è tutta un' invenzione della ragazza...

In un locale dei bassifondi gestito dal crimine organizzato, in una città abitata da mostri e umani, Sans, Papyrus e Undyne suonano in una blues band per guadagnarsi da vivere e godono di ciò che quel mondo sulla linea di confine tra luce e può offrire loro, gozzovigliando e suonanod per puro gusto di avere quel pubblico, quando..
Lo scheletro viene preso in disparte da una ragazza che definisce la sua Groupie, ma che in realtà è legata a doppio filo a lui dal destino beffardo quanto crudele.
(NB: Sans ha l' aspetto di G!Sans, Frisk è simile per aspetto ad EchoFrisk)