Sotto Londra giace addormentata un'antica creatura. Nessuno sa chi sia, nessuno conosce la sua origine, ma alcuni bramano il suo potere, mentre altri temono la sua rinascita. Il Guardiano, appena rigenerato, si ritroverà a dover lottare ancora una volta per il futuro dell'umanità, affiancato dalla figlia Emily e dal vampiro Angel. Quest'ultimo, però, si troverà anche faccia a faccia con il suo oscuro passato.

Dopo una drammatica rigenerazione, il Guardiano è caduto in un sonno profondo. Nei sogni, rivive scorci delle sue vite passate.

Un vecchio disegno di Emily le fa ricordare un avvenimento della sua infanzia.

Un corpo orribilmente mutilato porterà i fratelli Winchesters ad indagare insieme ad una vecchia conoscenza: il Guardiano.

Dopo una rapina al negozio di famiglia, la giovane Emily scopre che non è la ragazza normale che credeva di essere.