Terra, anno 3089. Nicholas Luther, con il consenso del governo inizia un'operazione di sterminio dei Nephalem residenti a Central City. il programma prevede anche la reclusione di Umani e Nephalem che non possono pagare una certa cifra in tasse, in prigioni create apposta, come la città di Sky Front. Luther istituisce un patto di non aggressione con alcuni clan di stampo mafioso delle grandi città, molti di questi accettano, mentre altri si ribellano. Tra i clan rivoltosi spicca Rebellion, situato a Pandora.