Ciel si è appena trasferito a Forks, da suo padre Vincent. Il primo giorno di scuola, incontra Sebastian Michaelis, giovane talmente bello da sembrare irreale, con un segreto inconfessabile, che Ciel è intenzionato a scoprire a tutti i costi. Tra i due nascerà un'amicizia dapprima sospettosa, che si trasformerà, poi, in un'attrazione travolgente, ma ciò li avvicinerà a una vita che prenderà una piega pericolosa, facendo del sogno romantico di Ciel, l'incubo che popolerà le sue notti.
Storia ispirata alla saga più famosa di sempre Twilight

Il respiro s'infranse, le palpebre ora leggermente spalancate e neanche Sebastian riuscì a dire se per il dolore o a causa della fulminea consapevolezza di quello che aveva portato a termine. Lo rincuorava solo il fatto che il nome di Sebastian Michaelis sarebbe comparso per l’ultima volta sul quotidiano del mattino [...] Un fiocco di neve cadde lentamente davanti ai suoi occhi. Una piccola nuvoletta di condensa scivolò dalle labbra violacee e improvvisamente il vento si fece più pungente, smuovendo i capelli ora corti e leggermente irregolari sulla nuca. Lo prese per un segno e, affondando il viso nella sciarpa, prese le valige, andandosene.

Sebastian Michaelis, malizioso e carismatico agente televisivo, viene lasciato dalla fidanzata proprio la notte di San Valentino.
A Ciel Phantomhive, borioso e cinico studente della facoltà di Matematica, succede la stessa identica cosa.
Tutto sembra irrimediabilmente rovinato eppure, quando entrambi si ritrovano con lo stesso biglietto di un film fra le mani e si incontrano da sconosciuti nella sala del cinema, il destino si metterà in moto, facendoli arrivare ad una conclusione tutt'altro che scontata: essere single a San Valentino non è mai stato così entusiasmante!
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[Sebastian/Ciel]

“Tsk, sono un demone adesso Sebastian. Non ho più bisogno di queste sciocchezze. Posso benissimo addormentarmi quando voglio e adesso lasciami solo, ho bisogno di riposare. Spero proprio di fare un bel sogno, perché a differenza tua… io posso sognare” sottolineò la netta differenza tra i due, facendo assottigliare lo sguardo di Sebastian.
“Stia attento… a volte i sogni demoniaci non sono sempre falsi e ingannevoli. Possono permetterci di scoprire lati nascosti del nostro inconscio, che di norma non riusciamo a focalizzare con la dovuta attenzione” spiegò il maggiordomo demoniaco, mentre un leggero ghigno compariva sul suo volto.
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Halloween, la cui notte risveglia brivido, eccitazione, paura ed ogni creatura appartenente alle tenebre.
Il giovane demone Ciel Phantomhive, vive una vita tormentata, accanto al suo inseparabile maggiordomo.
Ma proprio quella notte… egli vivrà qualcosa di inaspettato.