Una storia di passione, di sangue, di sesso, di violenza. Ma anche sui sentimenti più puri e dolci. Eleanor Gardiner finisce quasi per caso a Mystic Falls. Oppure no? Ciò che si sa è che dovrà fare i conti con il sovrannaturale e con qualcosa di molto più terribile e misterioso: l'amore.

Hermione Granger e un redento Lucius Malfoy si troveranno a lavorare fianco a fianco, tre anni dopo la fine della guerra, per conto del Ministero per indagare su una serie di misteriosi omicidi e catturare i mangiamorte ancora in circolazione.
Al di là del lavoro, però, Hermione scoprirà che anche uno come Lucius può cambiare, così come l'ex braccio destro di Voldemort si renderà conto che una mezzosangue può essere più in gamba di un'intera schiera di purosangue e ne subirà inevitabilmente il fascino.