Emma e Stiles sono finalmente una coppia. Anche se la ragazza non riesce mai a portare a termine la trasformazione, ha acquisito le qualità soprannaturali dei membri del branco. La città è scesa in una calma inquietante, dopo la fuga di Gerard, e tutto va relativamente bene. Ma è soltanto la quiete prima della tempesta: chi attendeva nell'oscurità ha ottenuto ciò che voleva, usando gli abitanti di Beacon Hills come pedine, ed è pronto a scatenare finalmente la guerra sanguinosa che da tempo stava cercando di far scoppiare. Tra passione, violenti scontri e amicizie tradite, cosa ne sarà del lato umano e fragile della ragazza che, come un funambolo, si tiene a malapena in equilibrio sopra un baratro di oscurità e crollo sia fisico che mentale?
«Non posso combatterlo, non sono abbastanza forte!»
«Sei molto più forte di quanto tu creda, Emma.»
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«Scaverò in profondità, tra le tue peggiori paure. Troverò ciò che più ti terrorizza, e te lo regalerò. Come si chiama, quel ragazzo...»
Seguito di "Fly."

Era finito dentro circa cinque volte, le prime quattro per aver fatto delle rapine, l’ultima per omicidio. Luke Stevens si chiamava. Lo aveva ucciso per una scommessa con il suo “caro” amico Mark. Lui finì in carcere dopo due mesi che Joseph fu arrestato, per aver dato spettacolo di sé dentro un night club.
Tutti in città lo consideravano un poco di buono, ma nessuno aveva il coraggio di dirglielo in faccia, perché si diceva che Joseph sarebbe stato capace di tutto, non per niente lo chiamavano “Criminal Danger” o per abbreviare “Danger”.
Quando passava accanto a qualcuno, per le strade, quello faceva qualche passo indietro spaventato, i bambini stringevano le gambe dei genitori e dicevano “Mamma, ho paura, c’è Danger”. Ma per lui era forte essere temuto da tutti, era fortissimo.