Derek, 24 anni, deve svolgere un tirocinio di sei mesi presso una casa famiglia.
Stiles, 17 anni e due mesi, lì ci vive da 17 anni e un mese.
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Scott non è mai stato morso, quindi Stiles non ha mai incontrato Derek o saputo dell'esistenza dei licantropi. Ma, comunque, sin da quando era bambino, è stato incantato dal sogno ricorrente di uno splendido lupo dagli occhi rossi che ha imparato a tenere nel cuore. Dopo il college, si è trasferito a Seattle ed ha deciso di farsi fare un tatuaggio per rendere reale il Lupo dei suoi sogni, trovando al Triskele Tattoo molto più di quello che si aspettava.
In cui Derek è un tatuatore ed un bravo alpha, Laura è viva, e Stiles e Derek condividono i sogni.