Le cose sono andate un po' diversamente dopo il non-matrimonio di Emma e Will a San Valentino: Kurt non è più tornato a Lima per il Glee Club o per qualsiasi altra cosa che riguardasse la sua vecchia città natale, e Blaine non è più andato a New York a cercare di farsi perdonare da Kurt. Intanto, sono passati sei anni, ed entrambi sono andati avanti con le loro vite. O almeno, ci hanno provato. Kurt continua a cercare, nei suoi amanti, qualcuno che assomigli al ragazzo di cui è stato sempre innamorato, e Blaine è intrappolato in una relazione che non vuole più. Sei anni dopo, due persone completamente diverse si rincontrano per puro destino. E solo il destino può sapere come andranno a finire le cose.
“Oh, there you are. I've been looking for you forever.”

Chris e Darren sono migliori amici. Chris lo spinge a dichiararsi a Mia, ma sarà davvero quello che desidera il moro?
E se, una volta ottenuto ciò che vuole, non riuscisse a tenerselo stretto? Riusciranno le situazioni a separarli, per sempre? O anche fra 10 anni, i loro sentimenti resteranno immutati?
Dall'epilogo:
“[...] Due poli opposti, come due calamite che si attraggono ma non potranno mai unirsi. Non riusciremo mai a stare insieme senza farci del male, Darren. Questa è la dura verità.”
[Avvertimento: non mi sono basata su date e avvenimenti precisi, ma quasi del tutto inventati da me, tranne che per qualche data del Listen Up Tour.]

Terza parte della trilogia "Breathe"; la storia racconta del percorso lento e prudente verso l'intimità di Kurt e Blaine.