Nel regno di Lassair, al raggiungimento della pubertà, le persone acquisiscono il potere di assumere una "forma animale" ben precisa, e di poterla alternare con quella umana a loro piacimento. In cima alla piramide sociale, la potentissima dinastia dei Kath, sacri al Dio Supremo Leijon perché omaggiati dalla sua medesima forma animale, quella felina. Improvvisamente, però, il fenomeno della trasmutazione si altera spaventosamente e, anziché diventare animali, gli abitanti del regno iniziano a trasformarsi in abomini folli e privi di volontà. Perché? Ha forse a che fare col Minerale, meteorite venuto dallo spazio e rimasto silente per secoli, che di colpo sembra aver sviluppato un'autocoscienza? Mentre il povero orfanello Scrax, vittima dell'anomalia nella trasmutazione, diventa la cavia dell'ambiguo e affascinante cerusico di corte Caomh, il Principe Ereditario Rubin si mette ad indagare per scoprire la causa dei recenti problemi e a corte c'è chi approfitta della situazione per ribaltare i ruoli di potere, la situazione sembra precipitare sempre di più...

"Fame FAME non avrò fame mai più mai più.
Il cibo farfuglia, sono i soliti suoni senza costrutto, eppure all’improvviso, mentre i suoi denti appuntiti si preparano a squarciare la carne e a sminuzzare le ossa, uno di essi acquisisce un senso, non ha idea del perché, sfugge alla sua fredda e vorace natura di cacciatrice, ma lo comprende, e le riverbera dentro con una strana eco.
“Hannah…”
Due momenti, due situazioni opzionali viste attraverso gli occhi di Hannah/Wendigo: la morte di Josh, nel caso in cui non la riconosce, il riconoscimento e la successiva decisione di risparmiarlo.