I Regni sono uniti sotto la guida di Regina. Nel giorno del secondo anniversario, una misteriosa figura interrompe i festeggiamenti: l'equilibrio del mondo sta dando un'altra chance all'Oscurità e un'altra Maledizione viene scagliata. I nostri eroi si ritrovano a Storybrooke privi dei ricordi dell'ultimo anno, ma Emma e Regina non ricordano nulla dei tre anni passati. Un nefasto presagio annuncia a Regina una grande perdita. Che cosa succederà ai nostri eroi?

"L’aveva perso. Per sempre. E con lui aveva perso, ancora una volta, l’ennesimo pezzo del suo cuore. Com’era successo con Neal, con Graham prima di lui. Ancora una volta aveva aperto il suo cuore e qualcosa lo aveva trafitto. Questa volta, però, era diverso. Questa volta non sapeva come avrebbe potuto risollevarsi, tornare ad essere quella di sempre."

«Cosa sei venuto a fare qui?» Chiese.
«È così che si salutano i vecchi amici?»
Una persona dal passato di Killian arriva a Storybrooke. Le sue intenzioni sono nascoste, imprevedibili. Nascosta è anche la storia di quel ragazzo, ferma nella mente del Capitano, mai rivelata ad anima viva, mai rivelata ad Emma. Un'ombra nella mente del giovane pirata torna a farsi spazio dal passato, ora che, finalmente, aveva trovato ciò che aveva rincorso per una vita intera. La paura di riscoprire dissapori vecchi ormai di secoli, il timore di perdere chi gli è vicino...

SPOILER ALERT: DA NON LEGGERE PER CHI NON E' IN PARI CON LA MESSA IN ONDA AMERICANA!
Il primo incontro tra il nuovo Signore Oscuro, Emma, e il suo capitano, Killian "Hook" Jones: una lotta tra luce ed oscurità, tra la volontà di combattere e quella di cedere.