Clary è sparita da due anni. Volatilizzata, scomparsa. La vita di Simon è stata sconvolta proprio quando, gridando il suo nome, non ha avuto più risposta. E così quella di Jace e di tutti i loro amici. Jace ha passato due anni a cercarla in giro per il mondo e ancora adesso intraprende inutili e pericolosi viaggi solo per riportarla a casa. Sono stati due anni di disperazione e di terrore, di pianti, di normalità. Simon passa molte delle sue serate assieme ad Isabelle, Alec e cibo cinese, all'Istituto, pregando che Jace ritrovi Clary. Tutto cambia quando due sconosciute figure arrivano all'Istituto e vi entrano senza difficoltà. Sono un uomo ed una donna, giovani e vecchi allo stesso tempo, come se avessero passato insieme gli anni ed i secoli. Sono Tessa e Jem, la mutaforma e il Cacciatore. Dicono di sapere come trovare Clary, come salvarla, ma che solo Magnus e Jace hanno il potere sufficiente per aiutarli. La speranza infiamma di nuovo i cuori dei ragazzi, che trovano di nuovo qualcosa per cui combattere. Non sanno, però, che il loro nemico si è fortificato, nel tempo, e che Clary potrebbe non essere più la ragazza che avevano conosciuto...