Un anno dopo la tragica battaglia che ha posto fine alla crisi di Cuba e al legame tra Erik Lehnsherr e Charles Xavier, una figura ammantata attende che quest'ultimo si addormenti, per compiere un'azione di cui mai si sarebbe creduto capace.

Post Apocalypse e possibili spoiler!
Charles ed Erik non sono così lontani come è stato in passato, ma l'ennesimo tradimento è troppo vicino per poter essere cancellato. Charles non può permettersi più di perdonare, anche se è certo che il ci sarà presto un'altra occasione per farlo. Non può permettersi di credere alle parole di Erik. Non può più permettersi di credere in Erik e basta.

Yorkshire, Inghilterra, 1800 inoltrato.
James è un semplice giovane di campagna che lavora nella servitù di una Villa della Casata di York, svolgendo lavori manuali per guadagnare ed aiutare la sua famiglia. La sua solita vita monotona viene completamente stravolta dall'arrivo di Michael, barone tedesco proveniente dalla fredda Germania che verrà ospitato per un mese alla Villa, a seguito di affari commerciali col padrone. Si conosceranno e s'innamoreranno, coltivando il loro amore all'insaputa degli altri abitanti della casa.

"Sam ha due anni.
E i suoi primi passi li ha fatti per raggiungere Dean."