Samael è un angelo mandato sulla Terra per impedire a un assassino efferato di nascere.
Derek è un ventenne bollato da tutta Huron come pazzo, per un "incidente" successo quando aveva dieci anni.
Le loro strade si uniscono, ma il lieto fine esiste solo nelle favole e a volte non basta nemmeno un angelo del Signore per cambiare le cose.

«Come mai hai deciso di raggiungermi?» chiede, ingenuamente, mentre litiga un po’ col cappotto, perché non riesce a trovare la manica dove infilare il braccio.
Lo aiuta, ridendo per schernirlo, poi gli rivolge il solito sorriso divertito. «Altrimenti tornavi a casa disperato» rinfaccia.
Bastardo – vorrebbe dirgli. Brutto sporco bastardo.
Perché da quando l’ha baciato lui non riesce a pensare ad altro, mentre Sion sembra non ricordarsi neppure di averlo fatto.
[a Intaryuudo, perché lei voleva una reverse]