Rivisitazione in chiave dark delle fiabe "Cappuccetto Rosso" e "La bella e la bestia".
Dornennest è un villaggio che sorge in mezzo a quella che viene chiamata semplicemente "la Foresta": un oceano di alberi oltre il quale nessuno degli abitanti ha mai voluto mettere piede. Chi vive a Dornennest ha accettato di vivere nella paura: paura di ciò che si cela nel profondo della Foresta, paura della Creatura, paura del Nuovo Principe giunto a sostituire il precedente, morto a causa di una inspiegabile pestilenza. Tutto ciò che è diverso o ignoto genera paura, e trattato come un nemico da allontanare o combattere.
Persone come Liesel Holzhacker - diciannove anni, non sposata, e con una mantella rossa con il cappuccio che l'accompagna ovunque vada, specialmente quando si reca dalla nonna, la "strega" del villaggio - sono stigmatizzate dalla società. Liesel è diversa dalle altre ragazze di Dornennest: sa leggere e scrivere, non si adatta alle convenzioni, e molti mormorano che sarà lei la prossima strega.
Quando la Creatura un tempo creduta sconfitta riemerge dalla Foresta e comincia a mietere vittime, Liesel è la prima a venire colpita dall'isteria collettiva: e per salvarsi, non le resta che accettare un pericoloso compromesso...