Lucy è una principessa in cerca d'avventura. E' fuggita dal castello del padre a cui porta rancore ed odio. Lucy viaggia per il paese e in un certo paesino viene imbrogliata da un mercante, venduta a un venditore di schiavi che la venderà a un ricco signore che l'offrirà al drago.
E Lucy incontrerà il terrificante drago, che spaventa tutto il paese sebbene in molti non conoscano neanche il suo aspetto.

|NaLu| Prima o poi riuscirò a finire l'ultimo capitolo. Spero.
Dal quinto capitolo:
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«Solo la persona di cui l’infetto del “Frutto Afrodisiaco” è innamorato può scioglierne l’effetto, a patto che la suddetta persona ricambi gli stessi sentimenti»
[...]
«E l’unico modo per far sì che questo accada, è soddisfare questo suo… desiderio…»
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Una giornata iniziata nei migliori dei modi.
Una missione andata a gonfie vele.
Uno strano frutto aggiunto alla ricompensa porterà risvolti inaspettati nella caotica e rumorosa Fairy Tail.
Un risvolto che cambierà radicalmente la vita di Natsu e Lucy.

Paring principali: NaLu, GaLe.
Levy sorrise ancora più ampiamente. - Lo sai che si fa ora? - Cinguettò.
La Maga degli Spiriti la guardò curiosa, mentre schivava una sedia, che però colpì una Erza alquanto arrabbiata.
- Che si fa? - Chiese osservando distaccatamente Gajeel volare via, scalciato da una certa Maga di Classe S che ora sorrideva, trionfante. Natsu le fu subito addosso, ma poco dopo anche lui fu buttato fuori dalla mischia.
Lucy si riscosse. Levy doveva dirle una cosa importante. Distolse lo sguardo da quella chioma rosa che si agitava avvolta dalle fiamme e lo fissò negli occhi castani della sua migiore amica, che scintillavano.
- Si va in missione. Insieme. Senza nessun altro. - Scandì bene la frase, mentre sul volto di Lucy si apriva un largo sorriso.