Edward Masen, figlio di un importante avvocato di New York, si prepara alle elezioni per diventare rappresentante degli studenti del suo liceo con tutta la forza che gli garantiscono la sua arroganza e una sfacciata spavalderia. E' bello e lui sa di esserlo ed è proprio per questo che il suo motto è: "L'apparenza prima di tutto" ed è proprio il suo essere così superficiale che lo porterà ad affrontare una sfida difficile. Al party per la sua vittoria subirà un incantesimo che gli farà cadere i capelli e gli renderà il suo bellissimo viso mostruoso e sfregiato.Da quel momento, ha un anno di tempo per far innamorare una ragazza di sé o porterà quelle sembianze per tutto il resto della sua vita. Come andrà a finire?

Sono passati 15 anni dalla trasformazione di Bella e dall'imprinting di Jacob. Renesmee è cresciuta, è invecchiata, e Jacob è stato tutto ciò di cui lei aveva avuto bisogno. Con il trascorrere degli anni, Bella comincia a vedere Jacob con occhi e sensi diversi, riscoprendo così l'amore che da sempre aveva cercato di soffocare. Ma la sua nuova natura (esagerata) di vampiro non le permetterà più di tenere a freno i suoi sentimenti. Cosa succederà a Jacob, quando Renesmee morirà? Come si comporterà Bella d'ora in avanti? Ma sopratutto...come reagirà Edward?