Derek scostò i capelli dalla faccia di Lydia e avvicinò le sue labbra a quelle della ragazza, al loro tocco gli occhi del ragazzo si illuminarono di un blu acceso, allontanò il corpo della ragazza "Tu non hai paura di me?" le chiese "Perché dovrei avere paura di te?" gli rispose Lydia avvicinandosi a lui "Dovresti avere paura di me per quello che sono..." le disse "Io non ho paura di te" gli rispose accarezzandogli la guancia "Dovresti" disse Derek, la ragazza lo guardò negli occhi "Io ti amo così come sei" e Lydia ricambiò il bacio.

[Isaac/Nuovo personaggio; Bromance: Scott/Isaac, Scott/Stiles]
Se fosse possibile riavere nel proprio branco Erica e Boyd?
È con questa speranza nel cuore che Derek, Peter, Isaac, Scott e Stiles si recano a Santa Monica, alla ricerca di un vecchio docente di storia che possa fornir loro delle informazioni, Jeff Jefferson.
Qui, tuttavia, le cose si complicano ulteriormente a causa di una serie di eventi inspiegabili che coinvolgono da vicino il nostro "pack". Riusciranno a ricomporre il proprio branco e a scoprire cosa davvero sta succedendo in città? Chi è il vero nemico che trama alle loro spalle?