Tjaryk è ormai prossimo al giorno in cui inizierà a servire la sua terra – non come soldato, né come semplice mago, ma come la più potente delle armi. Perché il suo potere non è frutto del suo sangue, ma un dono degli dei, e tutto ciò che può fare per ripagare l'ordine che lo ha cresciuto è usarlo contro i nemici che li minacciano.
Le parole di un uomo misterioso trovato in una foresta rivelano la verità. Ci sono altri come lui. Una signora del deserto divenuta regina del cielo. Un capitano privato del suo esercito. Una guaritrice disposta a combattere per la salvezza del suo amore.
E soprattutto, gli dei non concedono doni senza motivo.

(Ambientata dopo la prima serie di Warrior Cats; leggere le note al prologo per maggiori informazioni)
La vita serena di ZampadiVipera è brutalmente interrotta quando il Clan della Tenebra viene attaccato da un gruppo di gatti sconosciuti. L'aggressione lascia ferite profonde nei gatti del Clan, privandoli della possibilità di sentirsi ancora al sicuro nella foresta, e quando i loro nemici ricompaiono, nessuno sembra dare ascolto ai loro avvertimenti.
Ma ZampadiVipera non è intenzionato a perdonare, ed è disposto a pagare qualunque prezzo pur di vendicare ciò che ha perso.

"Perché avevo sentito le storie, e da allora sognai di farne parte. Nelle mie vene scorreva il sangue di colui che la Britannia aveva riconosciuto come Sommo Re. Non ne sarei stato indegno. Lo avrei convinto a prendermi con sé, e un giorno gli uomini avrebbero parlato delle mie gesta e di una gloria che sarebbe stata anche mia."
Retelling Gawain-centrico di alcune parti del ciclo arturiano; nonché tentativo di unire in una narrazione coerente varie parti del materiale. Presenza voluta di anacronismi e cambiamenti rispetto al materiale di partenza.

Arthur e Medraut si sono uccisi a vicenda, ma per i sopravvissuti non è ancora finita. La scomparsa di Caledvwlch rivela che c'è ancora un tradimento da affrontare. Nel frattempo, Bedwyr cerca di accettare la perdita della propria vecchia vita, e di salvare tutto ciò che gli è rimasto.

Non puoi tornare indietro, sebbene dolci ricordi del passato cerchino di ingannare la tua mente e spingerti a voltarti. Non puoi restare ferma ad attendere che la fiamma della speranza si riaccenda dentro di te e ti dia la forza. Per quanto stanchi siano i tuoi passi, puoi solo andare avanti.

Prima di morire, Rían ha un ultimo messaggio per il figlio neonato.

Hai cercato fino all'ultimo di salvargli la vita, nonostante i suoi crimini. Nonostante avesse calpestato i suoi giuramenti e macchiato la purezza con cui aveva avvinto il tuo cuore. Hai pregato che potesse tornare da te, un giorno, una volta che la clemenza di tuo zio gliel'avesse permesso.
Lui è tornato, e ti ha tolto ciò che avevi di più prezioso.
[Accenni Gawain/Lancillotto]

Il motivo per cui Morgana sceglie di seguire Artù a Avalon.

Non ti ho giurato fedeltà solo per pagare per l'istante in cui ho desiderato impadronirmi di un potere che non era stato destinato a me, o per gratitudine nel vedere che volevi tenermi con te.
Qualcuno doveva assicurarsi che la realtà fosse come la desideravi.

Agravain, Gaheris e Gareth affrontano la fine.

Ginevra rivolge al marito un'ultima confessione.

Sei nato nell'oscurità. Sei sempre stato destinato a vivervi. Mani generose ti hanno sottratto agli abissi solo per porti su un sentiero privo di luce.
Dentro di te, lo hai saputo dall'inizio.

Morwen si riunisce finalmente a Húrin.

L'odore del fumo è troppo forte, come se fossero il tuo corpo e il tuo spirito a bruciare. Il colpo fatale dell'accetta riecheggia ancora nella tua mente, ripetendosi ancora e ancora.
Vorresti non dover vedere fino a che punto siate sprofondati nella follia.

La morte non è fatta per gli Eldar.