Uomini e demoni, da tempo nemici, hanno dovuto unire le loro forze per combattere i terribili demonibestie che minacciano entrambe le specie. Gli uomini hanno dalla loro i poteri magici mentre i demoni sono dotati di una forza straordinaria, per questo un potente alchimista creò un legame per unire i campioni di entrambe le razze. Solo chi è particolarmente dotato viene scelto, ma i pregiudizi che da secoli separano le due etnie non sembrano essere stati superati.
-
Aveva visto demoni molto più possenti, più massicci ed imponenti, con volti duri come la pietra, con muscoli così sviluppati da sembrare impossibili, eppure quell’essere emanava una forza che gli faceva tremare lo stomaco dalla paura. Forse era per il contrasto tra bellezza e oscurità, tra la pelle candida e i capelli così neri da sembrare schegge di un buio disperato, ma ebbe la sensazione che se avesse ceduto al suo richiamo si sarebbe trasformato in una falena bruciata dalle fiamme.
Nessuno sano di mente avrebbe voluto quell’essere accanto neppure per un secondo, figuriamoci voler legare a lui ogni singolo giorno della propria vita.

New Orleans, 1933.
In un mondo sempre più arido di magia, il Fenomenale Spettacolo Errante di Maurice O’Malley si sposta attraverso l’America colpita dalla Grande Depressione con il suo baraccone di prodigi e mostri. Tra loro c’è Jim Doherty, l’unico a possedere capacità straordinarie: è giovane, irrequieto e vorrebbe spingere i propri numeri oltre i limiti imposti dal burbero direttore.
La sua vita cambia quando incontra Solomon Blake, che gli propone di diventare suo apprendista: egli è l’Arcistregone dell’Ovest e proviene da un mondo in cui la magia non ha mai smesso di esistere, ma viene custodita gelosamente tra pochi a scapito di molti.
Ma chi è davvero Mr. Blake? Cosa nasconde dietro i modi raffinati, l’immensa cultura e la spropositata ricchezza? E soprattutto, cosa ha visto realmente in Jim?
Nell’epoca del Proibizionismo, dei gangster e del jazz, il giovane allievo dovrà imparare a sopravvivere in una nuova realtà dove tutto sembra possibile ma niente è come appare, per salvare ciò che ama da un nemico che lo osserva da anni dietro agli specchi...