Annualmente due regni un tempo in perenne guerra, si radunano per ingaggiare in uno scambio culturale per mantenere la ormai duratura pace. Nove talentuosi rappresentanti scelti da entrambi i regni salpano a bordo della nave Fraternity, tuttavia durante il viaggio le loro vite vengono messe in pericolo da un misterioso incidente.

La storia del destino di un regno e di chi ne è stato artefice e compartecipe.
1. Re -Io, che preferii l'azione a un'immobile sconfitta, io, che partii tra disperazione e speranza, diviso tra responsabilità e incoscienza, misi in moto gli ingranaggi del fato di mia spontanea volontà.
2. Figlia dell'inverno - “Figlia dell’inverno!” così mi chiamavano a corte quando pensavano che non li sentissi. (...) Nessuno sembrava amare l’inverno, così iniziai a detestarlo anche io perchè mi aveva fatto diversa da tutti gli altri.
3. Strega - La prima cosa che noto, però, sono sempre i suoi occhi neri come la notte: si allacciano ai miei e come fuoco consumano il mio animo.
4. Fame - Avevo fame e il mio stomaco sembrava non dovesse riempirsi mai. Avevo fame e mi sarei nutrita ad ogni costo.

"Mio nonno ogni anno mi porta di fronte al Grande Deserto e mi dice “Eh che ne sapete voi giovani. Ai miei tempi qua era tutta montagna. Sì sì,” fa mio nonno “Tutta montagna. Una montagna altissima, la più alta del mondo. Ora a scuola vi dicono che il monte più alto è l’Everest. No no, ai miei tempi tutti sapevano che era il Sahara. Una vetta di 10478 metri!
In tanti ci provavano a scalarla, quelli sì che erano scalatori. Scalatori così, non ce n’è più. Qua d’inverno metri e metri di neve, i cammelli trainavano le slitte e noi ragazzini ce ne andavamo a pattinare sui wadi ghiacciati. Sì sì era pieno di fiumi e torrenti e quando sgelavano affluivano tutti nel Nilo."