Dave e Kurt si ritrovano nella stessa stanza da soli dopo tempo. Dallo scontro verbale che ne sussegue, inizierà il tutto.

[Dave Karofsky/Kurt Hummel]
- Vi pare che una nata a Panama e che ha dato una svolta decisiva alla Guerra del Golfo possa scherzare? – la donna sorrise appena, da dietro alla scrivania. – Per quanto io ami bistrattare la gente, trovo che il signor Karofsky qui presente abbia veramente oltrepassato il segno, con le minacce di morte al signor Hummel. Purtroppo il consiglio scolastico non ha voluto espellerlo, pertanto ha affidato a me il compito di trovare un modo adeguato per punire il signor Karofsky. –

[Spoiler 2x06-07-08-09-10.]
Kurt si confida con Finn, riguardo un bacio, un bacio che l'ha sconvolto. Finn non la prende per niente bene e inizia comportarsi diversamente con Kurt, che si adeguerà: i due si parlano a mala pena, e Finn comincia a porsi molte, probabilmente troppe, domande;
Karofsky è ossessionato da qualcosa, o meglio, qualcuno;
Kurt, personaggio principale, è confuso e preocupato, sia per il comportamento di Finn, sia per il suo "nuovo" pensiero fisso. Vi chiederete "che cosa lega questi tre personaggi?" Beh, lo scoprirete solamente leggendo. :)