Kurt e Rachel vivono, finalmente, a New York.
La città dei sogni, dei desideri..
Peccato che entrambi abbiano il cuore spezzato!
Kurt ha lasciato Blaine perché quest’ultimo si è, a quanto pare, divertito a tradirlo; mentre Rachel è stata lasciata da Finn per aver avuto pensieri poco “pudici” su Brody. E come biasimarla!
Dopo vari giorni di sconforto e lacrime i due decidono di tornare a vivere. E finalmente escono per passare una serata assieme e dimenticare i loro problemi. Oh se solo avessero saputo che, quella sera i loro problemi si sarebbero moltiplicati!

AU Future fic: Kurt e Sebastian frequentano il primo anno alla Tisch School of Arts. Poiché Kurt è stato accettato tardi, non è riuscito ad ottenere una stanza nel campus. Sebastian offre a Kurt la stanza degli ospiti nel lussuoso appartamento che gli stanno pagando i genitori, sperando che questo aiuti a solidificare la loro amicizia. Nessuno dei due sa che condividere la casa porterà a un amore proibito, sofferenza e tradimento.