Dopo 'riot! riot! riot!', riecco Hayley Smithson, sedici anni, alle prese con altri intoppi nella sua vita. Stavolta di portata decisamente maggiore. Il Ballo d'Autunno ha lasciato sulla ragazza un marchio decisamente indelebile, condannandola in modo meschino allo stesso destino di sua madre. Ora le domande sono tante, le paure troppe. Eppure, in un modo o in un altro, tutti quegli intoppi daranno il via ad una metamorfosi di vita completa - sempre con l'aiuto delle persone care a Hayley.

Hayley è una semplice ragazza di Los Angeles ma quando incontra Phoebe, con la quale stringe un rapporto d'amicizia indissolubile, tutto cambia; Avvenimenti soprannaturali e verità nascoste saranno causa di dolore,gioia,tristezza e di cambiamenti radicali. Nonostante tutto alla fine il bene trionferà.