E' passato poco tempo da quando Max, il prof. Kappa e Rei sono partiti. Nella città di Tokyo, a casa Kinomiya, rimangono solo Kei e Takao. Il russo si prepara a partire alla volta della Russia, per poter tornare con le sue vecchie conoscenze; ma un amico che soffre tremendamente di solitudine e una misteriosa lettera proveniente dalla Cina da parte di Rei, lo fanno desistere dal suo intento. Così, Kei Hiwatari, preoccupato per l'amico cinese, parte verso il continente al fine di trovare e portare in salvo il suo amico. Ancora non sa, però, che non sarà così semplice salvare il moro.. perchè orride creature sono sempre in agguato, anche quando noi non pensiamo nemmeno che possano esistere...

Dopo 2 anni dallo scontro contro la BEGA, Takao e i suoi amici si trovano ad affrontare una nuova, terribile minaccia, più forte di Brooklyn e più spietata di Vorcov...una minaccia conosciuta col nome di "prima cotta"...e quando questo nemico ha il volto di una ragazzina scontrosa e ribelle la situazione non può certo migliorare...