un modo diverso di vedere l'inizio della storia d'amore tra Cory e Lea

Storia ambientata durante la Stagione 1. Quindici anni, Rachel Berry è una nuova ragazza al McKinley. Nessuno sa perché lei è muta. Nessuno sa perché si è unita al Glee Club anche se non canta mai. C’è solo un ragazzo con cui lei è disposta ad aprirsi, Finn Hudson.

Blaine e Kurt si amano, sono giovani e hanno una lunga vita da passare insieme. Santana nasconde un segreto e non ha intenzione di svelarlo. Finn e Rachel stanno per sposarsi, ma Quinn non è molto felice di questo. Sam sta con Quinn, vuole sposarla, ma non sa che anche lei nasconde un segreto davvero molto grande, e che la risposta è la loro bambina nata da poco. Sebastian può vedere Beth solo quando Sam è via per lavoro e questo lo distrugge perché non può realizzare a pieno uno dei suoi desideri: dare a sua figlia la famiglia che lui non ha avuto. Una festa, un gioco finito male, un incidente.. la morte di Blaine. Tre anni dopo Kurt trova una busta gialla con dentro un CD indirizzato a tutto il gruppo.
Dal primo capitolo: C’era un CD. Lo mise nel lettore DVD che Blaine gli aveva regalato qualche anno prima e un urlo di paura fuoriuscì dalle sue labbra. Blaine era seduto su uno sgabello, o forse stava in piedi, un ghigno crudele  in volto. « Vi sono mancato? »