Anno 521 a.C
Grecia.
In questi anni, inizia la formazione di un ragazzo, un ragazzo molto particolare. E' un periodo di grandi pensatori e di grandissimi progressi in campo filosofico. Ma, questo ragazzo di nome Eraclito, scoprirà molto presto quanto ciò in cui crede possa penetrare il suo sangue fino a diventare una rappresentazione materiale.

Da oltre dieci anni si protrae una sanguinosa guerra che ha distrutto molte speranze e spezzato numerose vite. Il misterioso e potente Nagranus è deciso ad impadronirsi dei regni di Angeli e Devil, ed è disposto a tutto per riuscirsi. Nessuno riesce a fermare l'avanzata dell'Esercito Nero, e sembra non ci sia più alcuna possibilità di vittoria. Soltanto Rafael, un Angelo, e Tenebris, una Devil possono fermarlo. I due si incontreranno, e le loro vite si intrecceranno inesorabilmente, fino a scoprire il vero motivo del conflitto e di un potere antico e millenario, che tutti credevano perduto sin dalla notte dei tempi...
N.B.: La storia non c'entra nulla con la serie "Angel's Friends"