Dopo un anno dalla prima audizione, Kurt è entrato alla NYADA e finalmente raggiunge Rachel a New York. Anche Finn riesce a trovare lavoro lì, in modo da poter stare col fratello e la fidanzata.
Rachel divide la casa con Santana e l'innumerevole quantità di persone che la ragazza porta a casa 0.0
Finn si trova a convivere con Elliot, un musicista disordinato e disorganizzato sotto ogni punto di vista.
Kurt abita con un altro studente al primo anno come lui, Blaine. Dolce, affabile, ma circondato da un'aurea di mistero. Non può che essere amore.
Romance - Hurt/Comfort - a tratti Demenziale

Ispirato ad una storia vera!
Kurt è costretto a prendere l'autobus in una zona poco raccomandabile per di più.
Ovviamente incontra Blaine.

Mickey è un aspirante medico, Ian un ragazzo che apparentemente si fa male troppo spesso.
“Sono la tua prima volta?” domandò il più piccolo, fingendo stupore. “Mi sento onorato!”
Mickey avrebbe voluto rispondergli a tono. Magari evitando di essere sgarbato, poiché era pur sempre di fronte al proprio responsabile, ma avrebbe voluto davvero trovare una risposta adatta a fargli capire quale era il suo posto.